18 мая 2017

Бизнес-школа «Инворд» проводит семинар «IPO - подготовка компании к выходу на фондовый рынок», который состоится 24 и 25 мая 2017

В настоящее время практически каждая крупная компания, имеющая потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривает IPO, в силу его преимуществ, как потенциальный источник привлечения финансирования. От того, насколько профессионально будет проведена подготовительная работа, зависит успех размещения ценных бумаг, а значит и поток инвестиций в Вашу компанию.

Этот семинар для Вас, если Вы

  • собственник компании;
  • исполнительный и финансовый директор;
  • руководитель и специалисты, занимающиеся вопросами стратегического развития;
  • руководитель и специалисты отдела ценных бумаг;
  • руководитель и специалисты отделов внешней отчетности и зарубежной деятельности;
  • руководитель и специалисты отдела по работе с акционерами;
  • представитель инвестиционных компаний и банков, оказывающих услуги эмитентам по выходу их ценных бумаг на фондовый рынок.

В результате обучения Вы

  • получите полное представление о том, что такое IPO, его преимущества и перспективы
  • узнаете о том сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, и какие затраты она понесет при осуществлении IPO
  • узнаете о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, консалтинговые компании и другие участники публичного размещения
  • овладеете технологиями проведения предварительной финансовой экспертизы компании (Due Diligence)
  • получите опыт по планированию и подготовке компании к осуществлению IPO и выбору андеррайтера
  • получите представление о российских и зарубежных площадках рынка IPO, их возможностях, различиях и перспективах

Тренер — Кобзарь Валерий Викторович

Кандидат экономических наук.
Практик, прошедший путь от рядового финансиста до финансового директора крупнейших российских компаний-лидеров своей отрасли. Тренер с опытом более 25 лет преподавательской деятельности, совмещающий теоретическую и практическую деятельность.

  • Зам. Генерального директора по финансовой политике Главмосстрой МГОЖС
  • Финансовый директор Компании Стройиндустрия
  • Советник по экономике Лукойл-Маркет
  • Зав. кафедрой экономики Классической бизнес-школы

Программа семинара:

ДЕНЬ 1

1. IPO как механизм привлечения инвестиций

  • Первоначальное публичное размещение акций (IPO).
  • Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций.
  • Какие задачи решают российские компании, выходя на IPO.
  • Как российской компании выйти на IPO.

2. IPO: этапы большого пути

  • Предварительный этап
  • Подготовительный этап
  • Основной этап

3. Участники IPO

  • Требование российского законодательства к эмитенту
  • Андеррайтеры и организатор выпуска
  • Финансовые и юридические консультанты
  • Аудиторы
  • PR-агентства и СМИ
  • Биржи и момент выхода на IPO
  • Закон Сарбейнса-Оксли (США)

4. Cтоимость компании и IPO:

  • Оценка эффективности IPO
  • Доинвестиционная стоимости компании
  • Оценка стоимости компании в процессе выхода на IPO
  • Риски IPO.
  • Ценовой корридор IPO
  • Тактика инвесторов на рынке IPO

ДЕНЬ 2

5. Подготовка компании к IPO:

  • Due Diligence
  • Реструктуризация компании
  • Корпоративное управление
  • Финансовая отчетность и финансовый анализ
  • Разработка финансовой стратегии.

6. Информационное обеспечение IPO:

  • Маркетинговые исследования IPO.
  • Работа с инвесторами
  • Подготовка инвестиционного меморандума
  • Рациональное раскрытие информации

Стоимость семинара

26400 руб. за 2 дня.

Оставить заявку на семинар